Teklifler
Satış ekibi satır, vergi, PDF ve geçerlilik tarihiyle teklif hazırlar. Müşteriye kabul/ret bağlantısı gönderilir; revizyon önceki sürümü korur.
Satış ekibi satır, vergi, PDF ve geçerlilik tarihiyle teklif hazırlar. Müşteriye kabul/ret bağlantısı gönderilir; revizyon önceki sürümü korur.
Nerede bulunur
Web: Satış bölümünü aç. Masaüstü: İşletme → Satış; aynı kayıt yollarını kullanır. Modül kapalıysa veya rolünde okuma izni yoksa menü görünmez.
| Ekran / sekme | Web adresi | Kullanımı | Masaüstü |
|---|---|---|---|
| Quotes | /quotes | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Kayıt ayrıntısı | /quotes/[id] | Kayıt veya düzenleyici | Yerel ekran |
İlk işlem
Adım 1
Yeni teklif aç veya şablondan başla.
Adım 2
Satırları, notları, vergi ve geçerliliği kontrol et.
Adım 3
PDF’yi incele ve e-posta gönder.
Adım 4
Kabul/ret veya geri çekme kaydı oluştur.
Adım 5
Gönderilmiş teklifi revize et; çoğalt veya şablona kaydet.
Ayarlar
Seçeneklerin etkisi ve ekran yolları: Ayar rehberi.
- Quotes ·
/settings/quotes
İzinler ve sınırlar
Başlamadan önce
Gönderilmiş sürüm taslak gibi düzenlenmez. Revizyon eski yanıt bağlantısını kapatır. Kabul finans anlaşması taslağı oluşturabilir; tahsilat değildir.
Rol hakları: Okuma (read), Kayıt/işlem yazma (write), Yönetme (manage), Dışa aktarma (export), Yorum yazma (comment), Yalnız kendi kayıtları (own_records_only).
Yalnız kendi kayıtları kapsamı uygulanmışsa liste, kayıt ve Era aynı sınırı kullanır. İzin verilen aksiyona rağmen kaydın durumu veya eksik bilgiler işlemi reddedebilir.
Era’ya söyle
Bu müşteri için teklif taslağı hazırla; göndermeden göster.
İlgili kayıtları seçip Era paneline bağlam verebilirsin. Era modül ve rol sınırlarıyla çalışır; dışa giden veya onay isteyen işlem taslak/onay aşamasında durabilir. Canlı araçları terminalde era tools ile gör.
Otomasyon ve olaylar
İş akışındaki modül olayı seçicisinde bu olaylar kullanılır. Bir olayı dinlemek sonraki işlemi kendiliğinden kurmaz; alıcı, koşul ve aksiyon adımı ayrıca seçilir.
İşlem ayrıntıları
Aşağıdaki tablo kayıt, ayar, ziyaretçi ve arka plan akışlarını kapsar. Teknik adlar Era/otomasyon bağlantısı içindir; her satır bir menü düğmesi değildir. Yıldız zorunlu bilgiyi belirtir. Ekran eşlenmeyen bir satırı görünür özellik olarak varsayma.
İlgili rehberler
Ayarlar
Seçenekler, ekran yolları ve varsayılanlar.
İş akışları
Operasyon yöneticisi olay/zaman/dış istek tetikleyicisiyle tuvalde blokları bağlar; koşul, döngü ve onay beklemeleriyle işi yönetir.
Satış
Satış — modüller ve ayrıntılı ayarlar
Teknik kaynaklar
packages/os-kernel/src/modules/quotes.ts, packages/os-kernel/src/modules/index.ts, apps/studio/lib/os/navigation.ts, apps/studio/lib/os/settings-groups.ts, apps/era-station/apps/web/src/era/business/screens.ts.