Paylaşım ve ekipler

Paylaşım ve ekipler hakkında sekiz sık soruya kısa ve uygulanabilir cevaplar.

Bir ekip arkadaşımı nasıl davet ederim?

Web ve masaüstünde Kişiler → Üyeler → Kişileri davet et yolunu aç. Bir veya birden fazla e-posta adresi gir; organizasyon ve çalışma alanı rollerini ayrı seç. Gönderilen daveti bekleyenler listesinde takip et. Üye yönetimi yetkisi gerekir.

Tam kılavuz · Bu sorunun sayfası

Davet bağlantısının süresi dolarsa ne yaparım?

Kişiler → Üyeler içindeki bekleyen daveti bulup yeniden gönder. Yeni bağlantı eskisinin yerini alır. Daveti geri çekmek bağlantıyı geçersiz kılar; kabul edilmemiş davet ile mevcut üyeliği kaldırmak farklı işlemlerdir.

Tam kılavuz · Bu sorunun sayfası

Organizasyon ve çalışma alanı rolleri neden ayrı?

Organizasyon rolü şirket üyeliğini; çalışma alanı rolü o alandaki modül yetkilerini belirler. Ayarlar → Organizasyon → Roller ve izinler matrisinde kimlerin okuyacağı, değiştireceği veya yöneteceği seçilir. Bir rolün değişmesi o rolü taşıyan herkesi etkiler.

Tam kılavuz · Bu sorunun sayfası

Tek bir kişiye ek yetki verebilir miyim?

Üyenin erişim ayrıntısındaki Bu kişiye erişim ver kişisel bir istisna ekler. Bütün rolü genişletmen gerekmez. Bu istisnayı kaldırmak kişinin rolünden aldığı erişimi kaldırmaz; erişim ayrıntısında iki kaynağı birlikte incele.

Tam kılavuz · Bu sorunun sayfası

Üyeyi askıya almak kayıtları siler mi?

Hayır. Askıya almak oturum açmayı engeller, iş kayıtlarını silmez. Organizasyondan kaldırmak bütün çalışma alanlarındaki erişimi bitirir ve geçmişi korur. İşlerini şuna devret seçeneği varsa kalan işi uygun üyeye aktar; kaldırmadan önce hedefi kontrol et.

Tam kılavuz · Bu sorunun sayfası

İki çalışma alanı aynı müşterileri görür mü?

Çalışma alanları ayrı üye ve veri alanlarıdır; veriler kendiliğinden diğerine geçmez. Üstteki organizasyon ve çalışma alanı seçicisini kontrol et. Ayarlar → Organizasyon → Çalışma alanları alanları yönetir; bir üyeyi eklemek diğer alanlara otomatik erişim vermez.

Tam kılavuz · Bu sorunun sayfası

Aboneliğimi ekip için paylaşınca ne değişir?

Ayarlar → AI → Aboneliklerim içinde Yalnız ben / Ekip / Çalışma alanındaki herkes kapsamını ve iş türü anahtarlarını kontrol et. Paylaşım, uygun kaynak kullanımını açar; iş kayıtlarına rol izni vermez. Bağlantının hazır olması ve bilgisayarın uygun olması ayrıca gerekir.

Tam kılavuz · Bu sorunun sayfası

Bir raporu para alanlarını gizleyerek paylaşabilir miyim?

Ayarlar → Raporlar → Rapor erişimi içinde kişiyi ve raporu seç. Desteklenen raporlarda Gizli ölçüler para veya başkalarının sayılarını gizler; satır kapsamı tümü, kendi kayıtları veya kendi ve bağlı kişilerin kayıtları olabilir. Rapor yetkisi Finans’ta yazma yetkisi vermez.

Tam kılavuz · Bu sorunun sayfası