Hazır raporlar ve tasarımcı
Yöneticiler satış/ekip/finansı hazır raporlarla karşılaştırır; Keşfet ekranında kendi raporunu kurar.
Yöneticiler satış/ekip/finansı hazır raporlarla karşılaştırır; Keşfet ekranında kendi raporunu kurar.
Ayarlar
Seçenekler, ekran yolları ve varsayılanlar.
Bölüme dön
Raporlar — modüller ve ayrıntılı ayarlar
Nerede bulunur
Web: Raporlar bölümünü aç. Masaüstü: İşletme → Raporlar; aynı kayıt yollarını kullanır. Modül kapalıysa veya rolünde okuma izni yoksa menü görünmez.
| Ekran / sekme | Web adresi | Kullanımı | Masaüstü |
|---|---|---|---|
| Raporlar | /reports | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Koleksiyonlar | /reports/collections | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Rapor oluştur | /reports/explore | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Gelir ve gider | /reports/income-expense | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Satış hunisi | /reports/pipeline | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Potansiyel müşteri kaynakları | /reports/sources | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Ekip performansı | /reports/team | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Alacak yaşlandırma | /reports/finance/aging | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Kâr ve zarar | /reports/finance/profit-loss | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| İadeler | /reports/finance/refunds | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Affiliates | /reports/crm/affiliates | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Günlük satışlar | /reports/crm/daily | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Giderler | /reports/crm/expenses | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Aylık etkinlik | /reports/crm/monthly | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Satış özeti | /reports/crm/overview | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
Kayıt sekmeleri ve paneller
Aşağıdaki alanlar ilgili modül açık ve izinli olduğunda eklenir. Sabit sekmelerin yanına gelir; bir sekmenin görünmemesi modül veya izin durumundan olabilir.
| Alan | Türü | Sahibi |
|---|---|---|
| Gift card liability | Katkı | gift_cards |
| Tax collected | Katkı | invoices |
İlk işlem
Adım 1
Tarih/kapsam seç.
Adım 2
Huni, ekip, kaynak, tahsilat veya gelir-gideri aç.
Adım 3
CRM günlük/genel ve finans yaşlandırma/kâr-zarar/iade raporlarını incele.
Adım 4
Keşfet ile ölçü/gruplama/filtre seç ve kaydet.
Adım 5
Teslimat ve kişisel erişimi yönet.
Ayarlar
Seçeneklerin etkisi ve ekran yolları: Ayar rehberi.
- Who sees what ·
/settings/reports
İzinler ve sınırlar
Başlamadan önce
Rapor erişim kısıtını aşmaz; para ve diğer kişilerin ölçüleri gizlenebilir. Boş sonuçta tarih, modül ve erişimi kontrol et.
Rol hakları: Okuma (read), Yönetme (manage), Dışa aktarma (export), Yalnız kendi kayıtları (own_records_only).
Yalnız kendi kayıtları kapsamı uygulanmışsa liste, kayıt ve Era aynı sınırı kullanır. İzin verilen aksiyona rağmen kaydın durumu veya eksik bilgiler işlemi reddedebilir.
Era’ya söyle
Geçen ay kaynaklara göre kazanım ve tahsilatı karşılaştır.
İlgili kayıtları seçip Era paneline bağlam verebilirsin. Era modül ve rol sınırlarıyla çalışır; dışa giden veya onay isteyen işlem taslak/onay aşamasında durabilir. Canlı araçları terminalde era tools ile gör.
Otomasyon ve olaylar
İş akışındaki modül olayı seçicisinde bu olaylar kullanılır. Bir olayı dinlemek sonraki işlemi kendiliğinden kurmaz; alıcı, koşul ve aksiyon adımı ayrıca seçilir.
İşlem ayrıntıları
Aşağıdaki tablo kayıt, ayar, ziyaretçi ve arka plan akışlarını kapsar. Teknik adlar Era/otomasyon bağlantısı içindir; her satır bir menü düğmesi değildir. Yıldız zorunlu bilgiyi belirtir. Ekran eşlenmeyen bir satırı görünür özellik olarak varsayma.
İlgili rehberler
Ayarlar
Seçenekler, ekran yolları ve varsayılanlar.
İş akışları
Operasyon yöneticisi olay/zaman/dış istek tetikleyicisiyle tuvalde blokları bağlar; koşul, döngü ve onay beklemeleriyle işi yönetir.
Raporlar
Raporlar — modüller ve ayrıntılı ayarlar
Teknik kaynaklar
packages/os-kernel/src/modules/reports.ts, packages/os-kernel/src/modules/index.ts, apps/studio/lib/os/navigation.ts, apps/studio/lib/os/settings-groups.ts, apps/era-station/apps/web/src/era/business/screens.ts.