Belge istekleri
Satış/kabul ekipleri leadlere oturum açmadan yükleme yapacakları süreli bağlantı verir. Dosyalar lead kaydının Belgeler sekmesinde incelenir.
Satış/kabul ekipleri leadlere oturum açmadan yükleme yapacakları süreli bağlantı verir. Dosyalar lead kaydının Belgeler sekmesinde incelenir.
Nerede bulunur
Web: Satış bölümünü aç. Masaüstü: İşletme → Satış; aynı kayıt yollarını kullanır. Modül kapalıysa veya rolünde okuma izni yoksa menü görünmez.
| Ekran / sekme | Web adresi | Kullanımı | Masaüstü |
|---|---|---|---|
| Documents tab | /leads/[id] | Kayıt veya düzenleyici | Yerel ekran |
İlk işlem
Adım 1
Ayarlar → Satış → Belge isteklerinde istekleri tanımla.
Adım 2
Leadin Belgeler sekmesinden süreli bağlantı ver.
Adım 3
Yüklemeyi incele; kabul veya gerekçeli ret ver.
Adım 4
Bağlantıyı uzat veya kapat.
Adım 5
Bildirim kanalına yükleme uyarısı ekle.
Ayarlar
Seçeneklerin etkisi ve ekran yolları: Ayar rehberi.
- Belge talepleri ·
/settings/lead-documents
İzinler ve sınırlar
Başlamadan önce
Kapatma yüklenen dosyayı silmez. Tür/boyut sınırları uygulanır. Uyarı kanala gider; lead sahibini dinamik alıcı seçemez.
Rol hakları: Okuma (read), Kayıt/işlem yazma (write), Yönetme (manage), Yalnız kendi kayıtları (own_records_only).
Yalnız kendi kayıtları kapsamı uygulanmışsa liste, kayıt ve Era aynı sınırı kullanır. İzin verilen aksiyona rağmen kaydın durumu veya eksik bilgiler işlemi reddedebilir.
Era’ya söyle
Bu lead için kimlik ve diploma yükleme bağlantısı hazırla.
İlgili kayıtları seçip Era paneline bağlam verebilirsin. Era modül ve rol sınırlarıyla çalışır; dışa giden veya onay isteyen işlem taslak/onay aşamasında durabilir. Canlı araçları terminalde era tools ile gör.
Otomasyon ve olaylar
İş akışındaki modül olayı seçicisinde bu olaylar kullanılır. Bir olayı dinlemek sonraki işlemi kendiliğinden kurmaz; alıcı, koşul ve aksiyon adımı ayrıca seçilir.
İşlem ayrıntıları
Aşağıdaki tablo kayıt, ayar, ziyaretçi ve arka plan akışlarını kapsar. Teknik adlar Era/otomasyon bağlantısı içindir; her satır bir menü düğmesi değildir. Yıldız zorunlu bilgiyi belirtir. Ekran eşlenmeyen bir satırı görünür özellik olarak varsayma.
İlgili rehberler
Ayarlar
Seçenekler, ekran yolları ve varsayılanlar.
İş akışları
Operasyon yöneticisi olay/zaman/dış istek tetikleyicisiyle tuvalde blokları bağlar; koşul, döngü ve onay beklemeleriyle işi yönetir.
Satış
Satış — modüller ve ayrıntılı ayarlar
Teknik kaynaklar
packages/os-kernel/src/modules/lead-documents.ts, packages/os-kernel/src/modules/index.ts, apps/studio/lib/os/navigation.ts, apps/studio/lib/os/settings-groups.ts, apps/era-station/apps/web/src/era/business/screens.ts.