Etiketler ve özel alanlar
Ortak etiket sözlüğünü ve işletmene özel kayıt sorularını yönet.
Etiketler kayıtları ortak bir sözlükle işaretler. Özel alanlar işletmenin kendi sorularını kayda ekler. Web ve masaüstü Ayarlar → Organizasyon → Etiketler / Özel alanlar.
Başlamadan önce
Alanı arşivlemek cevapları tutar; silmek kaldırır. İşlem öncesi cevap sayısını oku.
Etiketler — /settings/tags
Çalışma alanının tek etiket sözlüğü talep, arama, müşteri ve dosyada kullanılabilir. Etiketin adını/rengini düzenle, yeni etiket ekle ve izin verilen kaldırma işlemini kullan. Etiketi bir kayda takmak bütün kayıtların aynı türde olduğunu söylemez. Era'ya “Bu seçili müşterilere 'takip' etiketi ekle” de; yetkin uygun olmalıdır.
Özel alanlar — /settings/custom-fields
Kayıt türünü seç
Talep, müşteri, ürün gibi kayıt türünü seç.
Bölümü seç
Alan ekle ile mevcut bölümünü seç veya Yeni bölüm oluştur.
Alanı tanımla
Başlık, alan tipi, gerekli ise seçim seçenekleri, varsayılan değer ve Zorunlu tercihini belirle.
Liste görünümünü ayarla
Liste sütunu tercihi alanın listede varsayılan görünürlüğünü belirler.
Kaydet
Kaydet; alan o kayıt türünün detayında, oluşturma formunda, liste/filtre, dışa aktarma, arama, akışlar ve Era'da kullanılabilir.
Alan satırında tür, zorunluluk, bölüm, varsayılan ve kaç kayıtta cevaplandığı görünür. Yukarı / Aşağı sıralar; Bölümü düzenle başlığı değiştirir. Tür değiştir var olan cevaplarla uyumu kontrol ettirir. Arşivle alanı gizler, cevapları tutar; Arşivlenmiş alanlar → Geri yükle yeniden açar. Sil tanım ve cevapları kaldırır; onayda cevap sayısını oku.
Yetki ve otomasyon
Etiket yönetimi tags.manage, alan yönetimi ilgili veri/ayar aksiyon yetkilerine tabidir. Kayıt üzerinde değer değiştirme o kayıt modülünün yazma yetkisini de ister. Bir özel alanın zorunluluğu formları etkiler; alan türünü değiştirmeden önce onu kullanan akış ve filtreleri kontrol et.
Era'ya “Müşterilerde iletişim tercihi için bir seçim alanı nasıl eklerim?” veya “Bu listede özel alanlara göre dağılımı göster” de. Roller, tablolar.
Etiket formunun diğer seçenekleri
Açıklama etiketi nasıl kullanacağınızı belirtir. Otomatik renk etiketten tutarlı bir renk türetir; açık renk seçebilirsin. Filtrelere sabitle etiketi filtre çubuğu ve Inbox tarafında öne çıkarır. Listede Anahtar / Kullanıldığı türler / Bağlantı sayısı görünür; adın sadeleşmiş anahtarı benzersizliği sağlar. Birleştir içinde kalacak etiketi seç: tüm bağlantılar ona taşınır, ikisini taşıyan kayıt tekini tutar ve eski etiket kaldırılır. Silme onayında etiketi kaybedecek kayıt sayısını oku; kaydı değil etiket bağını kaldırır.