Potansiyel müşteriler ve satış süreci ayarları
Her seçeneğin yolu, etkisi ve varsayılanı.
Ayarlar çalıştığın ekranın üstünde çekmece olarak açılır; doğrudan URL tam sayfa açabilir. Masaüstünde Settings altında aynı ürün başlığını seç. Alanı değiştirip Kaydet kullan; form doğrulaması ve rol izinleri uygulanır.
Kullanım rehberi
Satış ekibi bir kişinin satın almaya giden sürecini burada izler.
Bölüme dön
Satış — modüller ve ayrıntılı ayarlar
Genel
Ayarı aç · /settings/sales
Genel: varsayılan deneme 1–365 gün, para birimi yeni kayıtlar içindir. Alan gizleme: kişi, gizlenecek özel alanlar ve kaldırma; mevcut okuma iznini genişletmez. Toplu yok etme yerine arşiv kullanılır.
Masaüstü: yerel ayar paneli.
Satış hunisi
Ayarı aç · /settings/sales/pipeline
Aşama: ad, anahtar, davranış, sıra ve aktiflik. Davranış açık/kazanıldı/kaybedildi/deneme/askıda kuralını belirler. En az bir kazanıldı ve kaybedildi korunur. Kaynak: ad, anahtar, sıra ve aktiflik; kapatmak geçmiş kayıtları değiştirmez.
Masaüstü: yerel ayar paneli.
Aramalar
Ayarı aç · /settings/sales/calls
Arama durumu ve sonucu: ad, anahtar, davranış, sıra, aktiflik ve kullanım sayısı. Ulaşıldı/başarısız davranışı otomatik kapatmayı etkiler. Başarısız arama eşiği ve otomatik kayıp nedeni sözleşmede bulunur.
Masaüstü: yerel ayar paneli.
Kayıp nedenleri
Ayarı aç · /settings/sales/loss-reasons
Kayıp nedeni: ad ve sıra, kapatma/yeniden açma ve kullanım sayısı. Birleştirmede hedef neden seçilir; kaynak nedenlerdeki leadler hedefe taşınır, kaynaklar kapatılır.
Masaüstü: yerel ayar paneli.
Varsayılanlar ve davranış seçenekleri
Tablo sözleşmedeki varsayılanları gösterir. Konum alanı bu ayarın bir form kontrolü olarak mı, yoksa ileri yapılandırma değeri olarak mı bulunduğunu ayırır. Rakamlar çalışma alanında kaydedilmiş değer değildir.
| Seçenek / anahtar | Varsayılan | Etkisi ve seçenekleri | Konum |
|---|---|---|---|
Sessiz lead süresi (gün) · stale_lead_days | 14 | Açık lead bu kadar gün hareket görmeyince günlük rutin sessiz satış olayı üretir. | İleri sözleşme ayarı; ayrı kontrol doğrulanmadı |
Başarısız arama eşiği · auto_reject_failed_call_threshold | 3 | Arka arkaya bu sayıda başarısız arama otomatik kapatmayı tetikler; 0 kapatır. | İleri sözleşme ayarı; ayrı kontrol doğrulanmadı |
Otomatik kayıp nedeni · auto_reject_lost_reason_id | — | Otomatik kapatmada kaydedilecek neden; boşsa otomatik kapatma uygulanmaz. | İleri sözleşme ayarı; ayrı kontrol doğrulanmadı |
Varsayılan deneme günleri · default_trial_duration_days | 3 | Yeni deneme başlatırken önerilen gün sayısı. | /settings/sales |
Varsayılan para birimi · default_currency | TRY | Yeni kayıt veya kanalın başlangıç para birimi; geçmiş kaydın parasını değiştirmez. | /settings/sales |
Takip ileri bakış günleri · followup_lookahead_days | 7 | Takip listesinin kaç gün ilerisini göstereceği. | İleri sözleşme ayarı; ayrı kontrol doğrulanmadı |
Takipsiz eskime günleri · followup_stale_days | 7 | Takipsiz leadin eskimiş sayılacağı gün sayısı. | İleri sözleşme ayarı; ayrı kontrol doğrulanmadı |
İzin: modülün yönetme (manage) hakkı ayar düzenleme için kullanılır; tek tek işlemlerin izinleri ana sayfanın aksiyon tablosundadır.
İlgili rehber
Potansiyel müşteriler ve satış süreci.
Teknik kaynaklar
packages/os-kernel/src/modules/crm.ts, apps/studio/app/(app)/settings/, apps/era-station/apps/web/src/era/business/screens/settings/pages/registry.tsx.