Potansiyel müşteriler ve satış süreci
Satış ekibi bir kişinin satın almaya giden sürecini burada izler. Müşteri kimliği ayrı, satış fırsatı ayrıdır; aynı kişinin kaydına satışlar ve aramalar bağlanır.
Satış ekibi bir kişinin satın almaya giden sürecini burada izler. Müşteri kimliği ayrı, satış fırsatı ayrıdır; aynı kişinin kaydına satışlar ve aramalar bağlanır.
Nerede bulunur
Web: Satış bölümünü aç. Masaüstü: İşletme → Satış; aynı kayıt yollarını kullanır. Modül kapalıysa veya rolünde okuma izni yoksa menü görünmez.
| Ekran / sekme | Web adresi | Kullanımı | Masaüstü |
|---|---|---|---|
| Leads | /leads | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Aramalar | /leads/calls | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Affiliates | /leads/affiliates | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| New | /leads/new | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Tekrarlayan | /leads/recurring | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Trials | /leads/trials | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Kayıt ayrıntısı | /leads/[id] | Kayıt veya düzenleyici | Yerel ekran |
| Takip gerekiyor | /leads/calls/followup | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Henüz aranmadı | /leads/calls/never | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| New | /leads/calls/new | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Arama şablonları | /leads/calls/templates | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Yeni satış ortağı | /leads/affiliates/new | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Kayıt ayrıntısı | /leads/affiliates/[id] | Kayıt veya düzenleyici | Yerel ekran |
Kayıt sekmeleri ve paneller
Aşağıdaki alanlar ilgili modül açık ve izinli olduğunda eklenir. Sabit sekmelerin yanına gelir; bir sekmenin görünmemesi modül veya izin durumundan olabilir.
| Alan | Türü | Sahibi |
|---|---|---|
| Görevler | Panel | ai |
| Ödeme | Panel | finance |
| Ödeme durumu | Kolon | finance |
| Belgeler | Sekme | lead_documents |
| Toplantılar | Panel | meetings |
| Teklifler | Sekme | quotes |
İlk işlem
Adım 1
Müşteriyi seç veya önce müşteri kaydı aç.
Adım 2
Yeni lead oluştur; kaynak, sorumlu, mesaj ve deneme süresini belirt.
Adım 3
Listeyi görünüm, aşama, kaynak ve sorumluya göre daralt.
Adım 4
Kayıttan aşamayı değiştir, sorumlu ata, deneme başlat veya arama kaydet.
Adım 5
Kaybedildi kapatırken neden seç; arşivden gerektiğinde geri getir.
Ayarlar
Seçeneklerin etkisi ve ekran yolları: Ayar rehberi.
- Genel ·
/settings/sales - Satış hunisi ·
/settings/sales/pipeline - Aramalar ·
/settings/sales/calls - Kayıp nedenleri ·
/settings/sales/loss-reasons
İzinler ve sınırlar
Başlamadan önce
Ayrı deals modülü yok; fırsatlar lead aşamalarıdır. Arama kaydı otomatik kapatma kuralını çalıştırabilir. Askıya alınmış ve kapanmış lead korunur. Affiliate özelliği varsayılan kapalıdır.
Rol hakları: Okuma (read), Kayıt/işlem yazma (write), Silme/arşivleme (delete), Yönetme (manage), Dışa aktarma (export), İçe aktarma (import), Yorum yazma (comment), Yalnız kendi kayıtları (own_records_only).
Yalnız kendi kayıtları kapsamı uygulanmışsa liste, kayıt ve Era aynı sınırı kullanır. İzin verilen aksiyona rağmen kaydın durumu veya eksik bilgiler işlemi reddedebilir.
Era’ya söyle
Bu hafta takip bekleyen leadleri sorumlusuna göre göster.
İlgili kayıtları seçip Era paneline bağlam verebilirsin. Era modül ve rol sınırlarıyla çalışır; dışa giden veya onay isteyen işlem taslak/onay aşamasında durabilir. Canlı araçları terminalde era tools ile gör.
Otomasyon ve olaylar
İş akışındaki modül olayı seçicisinde bu olaylar kullanılır. Bir olayı dinlemek sonraki işlemi kendiliğinden kurmaz; alıcı, koşul ve aksiyon adımı ayrıca seçilir.
İşlem ayrıntıları
Aşağıdaki tablo kayıt, ayar, ziyaretçi ve arka plan akışlarını kapsar. Teknik adlar Era/otomasyon bağlantısı içindir; her satır bir menü düğmesi değildir. Yıldız zorunlu bilgiyi belirtir. Ekran eşlenmeyen bir satırı görünür özellik olarak varsayma.
İlgili rehberler
Aramalar ve takip
Adımlar, işlemler ve ilgili ayarlar.
Affiliate ve komisyonlar
Adımlar, işlemler ve ilgili ayarlar.
Ayarlar
Seçenekler, ekran yolları ve varsayılanlar.
İş akışları
Operasyon yöneticisi olay/zaman/dış istek tetikleyicisiyle tuvalde blokları bağlar; koşul, döngü ve onay beklemeleriyle işi yönetir.
Satış
Satış — modüller ve ayrıntılı ayarlar
Teknik kaynaklar
packages/os-kernel/src/modules/crm.ts, packages/os-kernel/src/modules/index.ts, apps/studio/lib/os/navigation.ts, apps/studio/lib/os/settings-groups.ts, apps/era-station/apps/web/src/era/business/screens.ts.
Ekran görselleri
Satış özeti
Satış genel bakışında Yarın aranacak kartı çalışma alanının yerel tarihine göre takip sayısını verir ve yarın görünümünü açar. Tahsilat eğilimi son 12 takvim ayını gösterir; farklı para birimleri ayrı grafiklerde tutulur. Finans okuma izni olmayan kullanıcıya tahsilat grafiği gösterilmez.