Aramalar ve takip
Arama sonucunu ve sonraki takibi aynı lead kaydında tut.
Arama listesinde kayıtlı arama, takip gereken ve hiç aranmayan görünümleri bulunur.
Nerede
Web: Satış · /leads/calls. Masaüstü: İşletme → Satış.
Adım adım
Çalışma listesini seç
Aramalar, takip gereken veya hiç aranmayan görünümünü aç.
Aramayı kaydet
Leadi seç; tarih/saat, durum, sonuç, not ve sonraki takip bilgisini doldur.
Sonucu kontrol et
Leadin durumunu kontrol et; arama kaydını düzeltmek otomatik kapatma kuralını yeniden çalıştırabilir.
Bilmen gerekenler
Aramayı lead ile ilişkilendir; tarih/saat, durum, sonuç, not ve sonraki takibi doldur. Şablon önceden yazılmış notu ekler.
Kaydı düzeltmek otomatik kapatma kuralını tekrar çalıştırır. Dışa aktarma arayan kişi başına Excel sayfası üretir.
Durum ve sonuç sözlüğünün davranışı Ayarlar → Satış → Aramalar içindedir.
İşlemler ve izinler
| İşlem ve teknik adı | İstenen bilgiler | İzin | Çağrıldığı ekran/akış |
|---|---|---|---|
Arama kaydet · crm.log_call | Lead *, Sonuç *, Sonuç *, Süre (dakika) (0–1440), Notes, Önemli, Takip tarihi, Saat, Takip notları | Kayıt/işlem yazma | /leads, /leads/[id] |
crm.amend_call | Call *, Sonuç, Sonuç, Notes, Süre (dakika) (0–1440), Önemli, Takip tarihi, Saat, Takip notları | Kayıt/işlem yazma | /leads/[id] |
crm.create_call_template | Template, İsim *, Metin *, Kullanımda | Yönetme | /leads/calls/templates |
crm.deactivate_call_template | Template * | Yönetme | /leads/calls/templates |
Aramaları Excel’e aktar · crm.export_calls | Sonuç, Arayan, Called from, Called until | Dışa aktarma | Kayıt/API/ziyaretçi akışı; ayrı ekran düğmesi eşlenmedi |
Ayar ve bağlantılar
Potansiyel müşteriler ve satış süreci
Satış ekibi bir kişinin satın almaya giden sürecini burada izler.
Ayarlar
Seçenekler, ekran yolları ve varsayılanlar.
Era’ya söyle
Bu hafta takip bekleyen leadleri sorumlusuna göre göster.