Müşteriler
Satış, mağaza, randevu ve gelen kutusu aynı müşteri kaydını paylaşır. Müşteri hizmetleri kişi, şirket, iletişim kimlikleri ve adresleri bir yerde tutar.
Satış, mağaza, randevu ve gelen kutusu aynı müşteri kaydını paylaşır. Müşteri hizmetleri kişi, şirket, iletişim kimlikleri ve adresleri bir yerde tutar.
Nerede bulunur
Web: Satış bölümünü aç. Masaüstü: İşletme → Satış; aynı kayıt yollarını kullanır. Modül kapalıysa veya rolünde okuma izni yoksa menü görünmez.
| Ekran / sekme | Web adresi | Kullanımı | Masaüstü |
|---|---|---|---|
| Customers | /customers | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Customers | /customers/duplicates | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Birleştirme izin gerektirir | /customers/merge | Liste, görünüm veya sekme | Yerel ekran |
| Müşteri bulunamadı | /customers/[id] | Kayıt veya düzenleyici | Yerel ekran |
Kayıt sekmeleri ve paneller
Aşağıdaki alanlar ilgili modül açık ve izinli olduğunda eklenir. Sabit sekmelerin yanına gelir; bir sekmenin görünmemesi modül veya izin durumundan olabilir.
| Alan | Türü | Sahibi |
|---|---|---|
| Görevler | Panel | ai |
| Randevular | Sekme | appointments |
| Randevu al | İşlem | appointments |
| Satışlar | Sekme | crm |
| Ödemeler | Sekme | finance |
| Hediye kartları | Sekme | gift_cards |
| Dersler | Sekme | group_classes |
| Etkinlikler | Sekme | happenings |
| Konuşmalar | Sekme | inbox |
| Toplantılar | Panel | meetings |
| Paketler | Sekme | packages |
| Gizlilik | Sekme | privacy |
| Teklifler | Sekme | quotes |
| Yeni teklif | İşlem | quotes |
| Siparişler | Sekme | retail |
| Sipariş aç | İşlem | retail |
| Geçmiş | Sekme | activity |
İlk işlem
Adım 1
Kişi veya şirket oluştur; e-posta/telefon mevcut kaydı tanıyabilir.
Adım 2
Bilgileri ve dili düzenle; kişiyi şirkete bağla.
Adım 3
Kimlik ve teslimat/fatura adresi ekle; varsayılan adres seç.
Adım 4
Sekmelerden satış, randevu, ödeme ve konuşma geçmişine geç.
Adım 5
Yinelenenleri incele; hedef kayıt seçerek birleştir veya arşivle.
Ayarlar
Seçeneklerin etkisi ve ekran yolları: Ayar rehberi.
Bu modülün ayrı ayar rotası yoktur; kayıt içi seçenekler ve varsa sözleşme varsayılanları ayar rehberinde ayrılır.
İzinler ve sınırlar
Başlamadan önce
Birleştirme manage izni ister. Son kimlik kaldırılamaz. Belgelerdeki adres kopyaları adres defterini düzenlemekle değişmez. Sekmeler açık modül ve izinlere bağlıdır.
Rol hakları: Okuma (read), Kayıt/işlem yazma (write), Silme/arşivleme (delete), Yönetme (manage), Dışa aktarma (export), Yorum yazma (comment), Yalnız kendi kayıtları (own_records_only).
Yalnız kendi kayıtları kapsamı uygulanmışsa liste, kayıt ve Era aynı sınırı kullanır. İzin verilen aksiyona rağmen kaydın durumu veya eksik bilgiler işlemi reddedebilir.
Era’ya söyle
Yinelenen müşteri kayıtlarını bul; birleştirmeden önce göster.
İlgili kayıtları seçip Era paneline bağlam verebilirsin. Era modül ve rol sınırlarıyla çalışır; dışa giden veya onay isteyen işlem taslak/onay aşamasında durabilir. Canlı araçları terminalde era tools ile gör.
Otomasyon ve olaylar
İş akışındaki modül olayı seçicisinde bu olaylar kullanılır. Bir olayı dinlemek sonraki işlemi kendiliğinden kurmaz; alıcı, koşul ve aksiyon adımı ayrıca seçilir.
İşlem ayrıntıları
Aşağıdaki tablo kayıt, ayar, ziyaretçi ve arka plan akışlarını kapsar. Teknik adlar Era/otomasyon bağlantısı içindir; her satır bir menü düğmesi değildir. Yıldız zorunlu bilgiyi belirtir. Ekran eşlenmeyen bir satırı görünür özellik olarak varsayma.
İlgili rehberler
Ayarlar
Seçenekler, ekran yolları ve varsayılanlar.
İş akışları
Operasyon yöneticisi olay/zaman/dış istek tetikleyicisiyle tuvalde blokları bağlar; koşul, döngü ve onay beklemeleriyle işi yönetir.
Satış
Satış — modüller ve ayrıntılı ayarlar
Teknik kaynaklar
packages/os-kernel/src/modules/customers.ts, packages/os-kernel/src/modules/index.ts, apps/studio/lib/os/navigation.ts, apps/studio/lib/os/settings-groups.ts, apps/era-station/apps/web/src/era/business/screens.ts.
Ekran görselleri
CSV ile kişi aktarımı
Web veya masaüstünde müşteriler listesinden CSV içe aktar seç. Dosyayı seç, ad soyad, e-posta ve telefon kolonlarını eşleştir; önizlemeyi kontrol edip içe aktar. Dosya en fazla 5.000 kişi içerebilir. Her satır müşteri aksiyonundan geçer ve sonucunu gösterir; mevcut kimlikler tanınır. Dosya bilgisayarında kalır. Başarısız satırları ayrı dosyayla yeniden deneyebilirsin.